IRS — 美國國稅局(IRS)宣布,全國有近150萬人在2019納稅年度有未申領的退稅,而申領的最後期限為7月17日,必須在此截止日之前提交稅表。
國稅局估計由於民眾未提交2019年的稅表,仍有近15億美元的退稅未被申領。這一年退稅的平均中位數為893美元,國稅局特別針對各州進行了計算,以查看有多少人可能有資格獲得這些退稅。
「2019年的稅表是在新冠疫情間到期的,許多人可能忽略或忘記了這些退稅。」美國國稅局局長丹尼·維爾菲爾(Danny Werfel)表示,「我們希望納稅人申領這些退稅,但時間不多了。他們提交稅表的截止日是7月17日。我們建議納稅人盡快行動,以確保不會錯過機會。」
根據法律規定,納稅人通常有三年的時間來報稅和申請退稅。如果他們不在三年內報稅,這筆錢將成為美國財政部的財產。
但針對2019年的稅表,民眾比平時有更多時間來報稅從而申領退稅。通常申領早年退稅的常規報稅截止日是在4月的報稅截止日前後,也就是今年提交2022年稅表的4月18日。但由於新冠疫情的因素,2019年未提交稅表的三年窗口期被推遲到2023年7月17日。國稅局於2023年2月27日發布了第2023-21號通知,為延期提供了法律指導。
國稅局估計2019年未申領退稅的中間數為893美元。這意味著一半的退稅超過893美元,一半低於893美元。
「2019年稅表的原始到期日當下正發生新冠疫情,人們面臨著極其不正常的情況。大家可能只是忘記了申領退稅,因為當年的截止日一直延期到7月。」維爾菲爾表示, 「我們經常觀察到學生、兼職工和其他收入微薄的人忽視了報稅,沒有意識到他們可能會有退稅。我們鼓勵大家查看自己的記錄,現在就開始收集記錄,以防錯過7月的截止日。」
如果錯過提交稅表,大家損失的不僅僅是2019年預扣或支付的稅款的退稅。許多中低收入員工可能有資格獲得低收入家庭福利優惠(EITC)。 2019年,該優惠金額高達6,557美元。低收入家庭福利優惠幫助2019年收入低於特定門檻的個人和家庭。 2019年可能有資格獲得低收入家庭福利優惠的民眾的收入門檻如下︰
- 有三個或以上符合條件的子女,$50,162(已婚聯合申報為$55,952);
- 有兩個符合條件的子女,$46,703(已婚聯合申報為$52,493);
- 有一個符合條件的子女,$41,094(已婚聯合申報為$46,884),以及;
- 沒有符合條件的子女,$15,570(已婚聯合申報為$21,370)。
國稅局提醒想要申領2019年退稅的納稅人,如果他們尚未提交2020年和2021年的稅表,他們的支票可能會被扣留。此外,退稅會被用於欠國稅局或州稅務機構的任何款項,並可能用於抵消未支付的子女撫養費或逾期未付的聯邦債務,例如學生貸款。
想要獲取當年和上一年的稅表(例如2019納稅年度的表格1040和1040-SR)以及說明,可查看IRS.gov表格和出版物頁面或撥打免費電話800-TAX-FORM (800-829-3676)。
需要提交2019年稅表嗎?獲取關鍵文件的幾個選項
儘管自2019已過去好幾年了,但國稅局提醒納稅人,他們仍然可以通過多種方式收集提交此稅表所需的信息。但大家應該儘早行動,以確保有足夠的時間在7月的截止日之前報稅來獲取2019年的退稅。以下是一些選項︰
- 索要關鍵文件的副本︰缺少2019、2020或2021年 表格W-2、1098、1099或5498的納稅人可以向其雇主、銀行或其他付款人索取副本。
- 使用IRS.gov上的「在線獲取謄本」功能。無法從雇主或其他付款人處獲得這些缺失表格的納稅人可以使用IRS.gov 上的在線獲取謄本工具免費訂購工資和收入謄本。對於許多納稅人來說,這是最快、最簡單的選項。
- 或索要謄本。另一個選項是向國稅局提交表格4506-T,來索要「工資和收入謄本」。工資和收入謄本顯示了國稅局收到的稅務資料申報表中的數據,例如表格W-2、1099、1098、5498以及IRA 供款信息。納稅人可以使用謄本中的信息來提交稅表。但要提前規劃,因為這些書面請求可能需要數週時間處理;因此強烈建議大家首先嘗試其它選項。
根據目前所掌握的稅務信息,國稅局預估了每個州有多少人可能有資格拿到退稅。實際退稅金額根據一個家庭的稅務狀況而異。
可能會拿到2019年所得稅退稅的個人的各州預估
州或地區 | 預估人數 | 可能退稅中位數 | 可能退稅總額* |
阿拉巴馬州 | 23,900 | $880 | $23,694,700 |
阿拉斯加州 | 6,000 | $917 | $6,542,300 |
亞利桑那州 | 35,400 | $824 | $33,911,500 |
阿肯色州 | 12,800 | $864 | $12,586,100 |
加州 | 144,700 | $856 | $141,780,000 |
科羅拉多州 | 30,100 | $859 | $29,514,000 |
康涅狄格州 | 15,400 | $934 | $16,198,400 |
特拉華州 | 5,700 | $880 | $5,754,900 |
哥伦比亞特區 | 4,400 | $887 | $4,550,100 |
佛羅里達州 | 89,300 | $893 | $89,530,400 |
喬治亞州 | 48,000 | $826 | $46,269,000 |
夏威夷州 | 8,800 | $932 | $9,197,700 |
愛達荷州 | 7,600 | $758 | $6,996,000 |
伊利諾伊州 | 55,800 | $916 | $57,591,300 |
印第安納州 | 31,700 | $916 | $32,115,100 |
愛荷華州 | 15,300 | $926 | $15,492,600 |
堪薩斯州 | 14,600 | $913 | $14,753,700 |
肯塔基州 | 18,600 | $906 | $18,574,200 |
路易斯安那州 | 22,000 | $877 | $22,274,800 |
緬因州 | 6,400 | $876 | $6,197,300 |
馬里蘭州 | 31,400 | $897 | $32,344,500 |
馬薩諸塞州 | 35,700 | $966 | $38,400,900 |
密歇根州 | 48,500 | $888 | $48,582,600 |
明尼蘇達州 | 23,200 | $848 | $22,387,800 |
密西西比州 | 12,300 | $820 | $11,836,700 |
密蘇里州 | 31,800 | $880 | $31,345,700 |
蒙大拿州 | 5,200 | $854 | $5,144,900 |
内布拉斯加州 | 7,800 | $893 | $7,745,600 |
内華達州 | 15,800 | $869 | $15,550,300 |
新罕布什爾州 | 6,900 | $974 | $7,451,800 |
新澤西州 | 40,500 | $924 | $42,035,900 |
新墨西哥州 | 9,600 | $867 | $9,522,400 |
紐約州 | 81,600 | $945 | $86,826,200 |
北卡羅来納州 | 45,800 | $862 | $44,426,600 |
北達科他州 | 3,700 | $958 | $3,997,100 |
俄亥俄州 | 51,800 | $868 | $50,234,900 |
俄克拉何馬州 | 21,400 | $897 | $21,770,000 |
俄勒岡州 | 23,700 | $801 | $22,348,900 |
賓夕法尼亞州 | 56,000 | $924 | $57,572,600 |
羅德島 | 4,300 | $924 | $4,468,700 |
南卡羅来納州 | 18,200 | $809 | $17,264,100 |
南達科他州 | 3,700 | $918 | $3,746,700 |
田納西州 | 28,100 | $873 | $27,623,700 |
得克薩斯州 | 135,300 | $924 | $142,235,200 |
猶他州 | 11,700 | $845 | $11,198,400 |
佛蒙特州 | 3,100 | $901 | $3,036,600 |
維吉尼亞州 | 42,200 | $869 | $42,110,500 |
華盛頓州 | 42,400 | $934 | $44,823,200 |
西維吉尼亞州 | 6,500 | $959 | $6,818,900 |
威斯康星州 | 21,000 | $834 | $20,003,100 |
懷俄明州 | 3,300 | $949 | $3,534,800 |
合計 | 1,469,000 | $893 | $1,479,913,400 |
* 不包括抵免優惠。
Photo by Jon Tyson on unsplash