(JY编译)上周五(12日),由于消费者放缓消费和拖欠账单的迹象拖累了大型银行的股价。摩根大通和富国银行调整后利润下降,而花旗集团的信用卡消费疲软。
在过去的两年里,利率上调了不少,银行可以通过提供贷款和其他金融服务赚取更高的利息收入,这直接增加了银行的获利能力。然而,从更广泛的经济角度来看,较高的利率增加了借款的成本,从而减少了个人和企业可用于其他消费和投资的资金。因此,虽然银行可能从高利率中获益,但这也抑制了经济活动,因为消费和企业投资的减少会导致经济增长放缓。
摩根大通为应对可能的坏帐拨备了31亿美元,较去年大幅上升,该银行承认一些美国人的拖欠贷款正在攀升。同时,花旗银行也不得不为潜在损失预留更多资金。
拨备是银行为了应对未来可能发生的贷款损失而设置的资金缓冲,这反映了银行预计未来将有更多贷款可能无法收回。此举虽然短期内可能会减少银行可用的资金,但长期来看是保障银行财务稳定性的必要措施。
国际信用评级机构穆迪(Moody’s)的银行业业务主管克里斯·斯坦利(Chris Stanley)在给投资者的一份报告中写道︰「长期较高的利率、持续高企的房屋价格、二手车价值的软化以及劳动市场的降温迹象,都可能对银行业的风险管理和业务策略产生重大影响,因此需要密切关注和适当应对。」
摩根大通在第二季业绩大幅提升的主要原因之一,是通过出售其持有的Visa Inc.的股份。
这家美国资产最大的银行周五公布的利润为181.5亿美元,比去年同期增长了25%。以每股盈余计算,摩根大通每股获利6.12美元,超过了分析师的预期。
对摩根大通业绩贡献巨大的,是其在Visa所持股份带来的79亿美元收益。该行在第二季将其在这家支付处理巨头的股份转换为普通股,并将价值10亿美元的Visa股份捐赠给摩根大通的慈善机构。
摩根大通的财报中如果排除了由Visa股份带来的收益,其实际获利相比去年同期有所下降。
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在向投资者的声明中重申了他对地缘政治风险和通胀的警告。戴蒙在几次访谈中表示,他认为美国人和银行应该为通胀长期高于正常水平做好准备。
他说︰「虽然通胀有所减缓,但仍存在多种可能推动未来通胀上升的因素包括︰巨大的财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界的重新军事化。」
在同一天,除了摩根大通外,另外两家大型银行——富国银行和花旗银行——也公布了他们的财务业绩。
富国银行第二季度净利达49.1亿美元,或每股1.33美元,每股收益为1.33美元,不仅超出了市场分析师先前的预期,也高于去年同期的每股收益1.25美元。总收入达到了207亿美元,同样超过了去年同期的205亿美元以及分析师的预期。
富国银行的净利息收入,即贷款收益与给存款者支付的利息之间的差额,在报告期间下降了9%,总额为119亿美元。这显示银行在核心的利息收入方面表现不佳,这部分通常是银行主要的收入来源。不过,银行通过增加以费用为基础的服务(如管理费、交易费等)的收入,部分抵销了这种下降。
这家总部位于旧金山的银行表示,平均贷款再次下降,从一年前的9.46亿美元降至9.17亿美元,因为较高的利率使许多藉款人持观望态度。
花旗银行上周五宣布其季度利润增长了10%,这一增长主要得益于其投资银行部门的良好表现和通过出售持有的Visa股份获得的收益。
尽管财务表现良好,花旗银行的高阶主管还是表达了对当前消费者支出趋势的担忧。他们观察到,特别是在信用评分较低和收入较低的消费者群体中,消费支出呈现放缓趋势。
消费者支出是经济活动的重要组成部分,其放缓可能对银行的信用卡和个人贷款业务产生负面影响,同时也可能是更广泛经济放缓的早期讯号。
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